Flashback

Конрад Харт, агент Галактического бюро расследований, приходит в себя в джунглях Титана после крушения глайдера. Он не помнит, кто он и как здесь оказался, а по его следу идут вооруженные киборги. Вскоре Конрад находит оброненный голокуб с записью. На голографической записи его собственная голограмма называет имя героя и велит разыскать в Нью-Вашингтоне человека по имени Иэн.
Добравшись до указанного города, Конрад встречается с Иэном и узнает правду. Оказывается, во время расследования Харт выяснил, что человеческое общество тайно ассимилируют враждебные инопланетяне — морфы, способные принимать облик людей. Предвидя, что его могут схватить и стереть память, Конрад заранее скопировал свои воспоминания и передал их другу.
Восстановив личность, агент продолжает прерванную миссию. Ему нужно вернуться на Землю, разоблачить пришельцев и остановить скрытое вторжение, пока морфы не захватили контроль над правительством.